Eladta biztosítási üzletágát az Erste

A Vienna Insurance Group (VIG) az illetékes osztrák, szlovák, horvát, cseh és magyar versenyfelügyeleti és biztosítási hatóságok jóváhagyása után lezárta az Erste Group Ausztriában, illetve Közép-és Kelet-Európában működő biztosítási leányvállalatainak átvételét. A tranzakció összértéke a két pénzintézet keddi bejelentése szerint mintegy 1,445 milliárd euró.

A tranzakció része egy értékesítési megállapodás is, amelynek révén a Vienna Insurance Group az Erste 2900 fiókjához és több mint 16 millió ügyfeléhez juttathatja el termékeit, viszonzásképp az Erste a VIG mintegy 10 millió ügyfeléhez juthat el mindazokban az országokban, ahol mindkét partner üzleti tevékenységet folytat.

Az Erste Group és a Vienna Insurance Group közötti szoros értékesítési együttműködés alapját képező kölcsönös megállapodást 15 évre kötötték. Mindkét vállalatcsoport kötelezi magát arra, hogy egymás termékeit preferált módon értékesíti a saját értékesítési hálózatán belül.

Ami Magyarországot érinti, itt a Vienna Insurance Group mintegy. 95 százalékos részesedése van az Erste Sparkassen Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban, amelynek 2007. évi biztosítási díjbevétele 36,0 millió euró volt. Ezzel a Vienna Insurance Group már a nyolcadik helyet foglalja el.

A tranzakció lezárultával a Vienna Insurance Group a közép-kelet-európai régióban a nemzetközi tevékenységet folytató biztosítási csoportok közül 14 százalékon felüli részesedéssel fogja átvenni az első helyet.

Az osztrák piacon a csoport a tőzsdén jegyzett Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group-al, a Donau Versicherung és a Sparkassen Versicherung vállalatokkal van jelen. Továbbá kisebbségi tulajdonnal rendelkezik a Wüstenrot Versicherung vállalatban.

Szerdán az Erste Bank is megerősítette, hogy lezárult az Erste Csoport biztosítási üzletágának eladása: a versenyhatóságok és a helyi biztosítási felügyeletek hozzájárulását követően a Wiener Städtische Versicherung AG, vagyis a Vienna Insurance Group (VIG) átvette a bankcsoport teljes kelet-közép-európai biztosítási üzletágát és az osztrák s Versicherung biztosítót. Az ügyletet követően az Erste Csoport, valamint a kelet-közép-európai leánybankjai 5-5 százalékos részesedést tartanak meg a helyi biztosítótársaságokban.

A tranzakció összesített értéke 1445 millió euró, ami 1,2-szeres ár/ bruttó szerződött díjbevétel aránynak felel meg. A végösszegből 300 millió euró az értékesítési megállapodásra vonatkozik, amit a vevő 2009. január 1-jén fizet ki, majd 2009-től kezdve 15 éven át a nemzetközi számviteli szabvány (IFRS) szerint elhatárolásra kerül. Az eszközértékesítésből fennmaradó 1143 millió eurós összeget a VIG 2008. szeptember 15-én átutalta az Erste Csoport számlájára. A tranzakció eredményeként az Erste Csoport nettó nyereségében jelentkező pozitív hatás várhatóan mintegy 600 millió euró lesz 2008-ban. Az Erste Csoport tőkebázisának megerősítésére használja fel e bevételt, aminek hatására a tier 1-es tőkeráta mintegy 70 bázisponttal emelkedik, és a várakozások szerint 8 százalék feletti értéket mutat majd a 2008. év végén.

Tizenötéves együttműködésről határoztak

A biztosítási érdekeltségek értékesítése mellett az Erste Csoport és a VIG 15 évre szóló értékesítés-együttműködési megállapodást is kötött. Ennek értelmében a partnerek vállalják, hogy saját értékesítési hálózatukon belül kiemelten kezelve értékesítik egymás termékeit. Így a VIG hozzáférhet az Erste Csoportnak a régióban meglévő több mint 2900 fiókjához, illetve több mint 16 millió ügyfeléhez. Cserébe az Erste Csoport közel 10 millió VIG-ügyfélhez jut el ily módon azokban az országokban, ahol mindkét vállalatcsoport üzleti tevékenységet végez.

A helyi biztosítótársaságok értékesítéséből, valamint az együttműködési megállapodásból származó bevétel a helyi leányvállalatok eredményét növeli. Ennek megfelelően 2008 harmadik negyedévében az eszközértékesítésből származó (1143 millió eurós) bevétel mintegy 56 százaléka az Erste Holding-ot, mintegy 18 százalék a Eeská spooitelná-t, 8 százalék a Slovenská sporitel'oá-t, 18 százalék pedig a román Banca Comerciala Româna-t (BCR) illeti meg.

A VIG 88,5 százalékos részesedést szerzett két román biztosítóban, a BCR Asigurari de Viata életbiztosítóban és a BCR Asigurari általános biztosítótársaságban. A többi ország gyakorlatát követve a BCR 5 százalékos részesedést tart meg a BCR Asigurari de Viata életbiztosítóban. A fennmaradó részvénycsomag közkézhányadot képez. E tranzakció a romániai versenyhatóságok és a biztosítási felügyelet engedélyét követően várhatóan az elkövetkezendő hetekben zárul le. Szerbiában és Ukrajnában az Erste Bank Csoport nem rendelkezik biztosítói üzletággal. Ennek ellenére 15 évre szóló együttműködési megállapodás jön létre mindkét országban az Erste Csoport helyi leánybankjai és a VIG helyi biztosítótársaságai között.

A tranzakcióban tanácsadóként a Merrill Lynch, az Erste Vállalati Pénzügyek osztály, valamint a Wolf Theiss & Partner működött közre.