Magyarország eredményesen bocsátott ki eurókötvényt

Budapest, 2020. április 9. Varga Mihály pénzügyminiszter beszél a Becsei Andrással, a Magyar Bankszövetség elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón a Pénzügyminisztériumban 2020. április 9-én. Egyszeri adót vetnek ki a pénzintézeti szektorra, az adó kulcsa az adóalap 50 milliárd forint feletti részének 0,19 százaléka, a költségvetésbe befolyó összeg 55 milliárd forint lesz, amelyet három egyenlő részben kell befizetni - jelentette be Varga Mihály. MTI/Mónus Márton

Magyarország kedvező kamatozás és magas befektetői érdeklődés mellett összesen 2 milliárd euró értékben bocsátott ki 6 és 12 éves futamidejű államkötvényeket – jelentette be Varga Mihály a Pénzügyminisztérium csütörtöki közleményben.

A pénzügyminiszter kiemelte: az eredményes tranzakció megerősíti, hogy a befektetők továbbra is bíznak Magyarországban, és bizakodóak a magyar gazdaság újraindítását tekintve is.

Az eurókötvény kibocsátásával az állam finanszírozása még biztonságosabbá vált.

A koronavírus-járvány miatt megnövekedett finanszírozási igény fedezete biztosított – szögezte le.

Varga Mihály pénzügyminiszter Forrás: MTI/Mónus Márton

A hat éves eurókötvények kamatozása 1,125 százalék, amely euróban soha nem volt még ilyen alacsony Magyarország esetében, míg a 12 éves kötvények kamata kedvezőbb a 2017-ben kibocsátott tíz éves futamidejű eurókötvény kamatánál – tájékoztatott Varga Mihály.

Ismertette: a kötvények fogadtatása a jól ütemezett piacra lépésnek és az átgondolt árazási stratégiának köszönhető.

A kormány adósságkezelői céljai változatlanok: az államadósság finanszírozásában továbbra is a belföldi forrásokra helyezzük a hangsúlyt, míg a külföldiek arányát hosszú távon csökkenteni kívánjuk – tájékoztatott a tárcavezető.

Varga Mihály pénzügyminiszter Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Megfogalmazása szerint ezt mutatja, hogy míg tíz évvel ezelőtt az adósság fele külföldi devizában volt, a kibocsátás hatására

hozzávetőlegesen 17,7 százalék lesz a központi költségvetés adósságának deviza aránya.

A pénzügyminiszter kiemelte: a koronavírus-járvány okozta világgazdasági bizonytalanságokra tekintettel Magyarországnak az az érdeke, hogy az államadósság finanszírozása több lábon álljon. A mostani kötvénykibocsátás az államadóság hátralévő átlagos futamidejét és a befektetői összetételt is javítja.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. csütörtökön közölte: a túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (midswap + 160 bázispont, illetve midswap + 195 bázispont) 15 bázisponttal szűkebben sikerült árazni.

Az 1 milliárd euró összegű, hat éves futamidejű, 1,125 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 1,45 százalékkal, az 1 milliárd euró összegű, 12 éves futamidejű, évi 1,625 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 1,8 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű euró midswap hozamát.

Illusztráció Fotó: Pályi Zsófia [origo]

A 2026. április 8-án lejáró hat éves futamidejű kötvénysorozat kibocsátási ára 99,116 százalék volt, hozamfelára a 2026. augusztus 15-én lejáró német kormánykötvény (Bund) + 188 bázispont (145 bázispont az euró midswap felett).

A 2032. április 28-án lejáró 12 éves futamidejű kötvénysorozat kibocsátási ára 97,757 százalék volt, hozamfelára a 2030. február 15-én lejáró német kormánykötvény (Bund) + 226 bázispont (180 bázispont az euró midswap felett).

Az idei első nemzetközi kötvénykibocsátás főszervezője a Citigroup, az ING Bank és a JP Morgan Securities volt,

az adósságkezelő a kötvénykibocsátásból befolyó összeget általános finanszírozási célokra fogja felhasználni.