Dylan egy minneapolisi apartmanban énekelt különböző folk-dalokat az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. A szalag a dalokkal 1960 óta egy helyi lakos, bizonyos Cleve Petersen tulajdonában volt, aki most Minnesota állam történelmi könyvtárának adományozta azt.
Pettersen azokban az években sűrű vendég volt a különféle minneapolisi kávézókban, és az egyik ilyen vendéglátóhelyen ismerkedett össze az akkor még teljesen kezdő Bob Dylannel, aki megengedte, hogy újdonsült barátja orsós magnóján rögzítse dalait.
Dylan e nevezetes szalagján a következő számok hallhatók: Blues Yodel No. 8, Come, See Jerusalem, San Francisco Bay Blues, I'm a Gambler, Talkin' Merchant Marine, Talkin' Hugh Brown, Talkin' Lobbyist, Red Rosey Bush, Johnny I Hardly Knew You, Jesus Christ, Streets of Glory és a K. C. Moan. A dalok egyike sem Bob Dylan szerzeménye.
A könyvtárban bárki meghallgathatja ezeket a nevezetes felvételeket, másolat készítésére azonban nincs lehetőség. Talán egyszer - jó pénzért - megenyhül a könyvtár szigora, és akkor a rajongók szélesebb köre ismerkedhet meg a Dylan-ritkaságokkal.