A film főhőse Max Barber producer (Robert De Niro), akinek új filmje hatalmas bukás a mozikban.
Mivel emiatt az adósságát sem tudja visszafizetni, a hírhedt maffiafőnök, Reggie Fontaine (Morgan Freeman) markába kerül.
Max úgy próbálja menteni az irháját, hogy meggyőzi Reggie-t, finanszírozzon egy újabb forgatást. Ez azonban már nem a nézők kedvéért készül, csupán azért, hogy egy biztosítási csalással óriási összeget zsebeljenek be.
A vén, részeges főszereplő, Duke Montana (Tommy Lee Jones) azonban keresztülhúzza minden számításukat.
A filmet George Gallo rendezte, és szerepel még benne Zach Braff, Emile Hirsch és Eddie Griffin is.