Félmilliárd dolláros román kötvénykibocsátás

Románia 500 millió dollár erejéig akar kötvényt kibocsátani a nemzetközi tőkepiacon az első félévben, a költségvetési hiány részleges fedezésére - mondta a Román Nemzeti Bank kormányzóhelyettese, Cristian Popa csütörtökön.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó Popa ugyanakkor nem árult el semmit a tervezett kötvény(ek) típusáról, sem az elképzelt lejáratáról vagy kamatáról.

Románia utoljára tavaly áprilisban szerepelt a nemzetközi tőkepiacon, és akkor majdnem három és félszeres túljegyzés volt a 700 millió euró értékben kibocsátott román eurókötvényre. A tavaly kiadott kötvény lejárata 2012. március 8., kuponja 8,5 százalék, kibocsátási és másodlagos forgalmazói ára 98,352 százalék volt, a hozamfelára kibocsátáskor 3,65 százalékpont volt az irányadó, 2012-ben lejáró német Bund felett, illetve 3,42 százalékpont az irányadó eurókamatcsere-hozam (mid-swaps) felett.

Románia, többéves szünet után, 2000. októberben tudott ismét kilépni a nemzetközi tőkepiacra, három évre szóló 150 millió euró értékű eurókötvénnyel, amelynek kuponja 11 százalék volt. Ezt rövid időn belül egy ötéves lejáratú, 300 millió euró nagyságú kibocsátás követte, 11,3 százalékos kamatra. Utána, 2001. júniusban, Románia 600 millió euró értékű kötvényt helyezett el a piacon, hétéves futamidővel, 10,625 százalékos kamatra, majd a tavaly áprilisi, igen sikeres kibocsátás következett.

Egy kis hazai

A január végén kiadott új, egymilliárd eurós, tízéves futamú magyar eurókötvény szelvénye 4,50 százalék, kibocsátási és másodlagos forgalmazói ára egyaránt 99,684 százalék, az induló hozama 4,54 százalék volt, így az induló hozamfelára 0,27 százalékpont volt az irányadó eurókamatcsere-hozam felett, és 0,455 százalékponttal magasabb volt a hasonló futamidejű német állampapír hozamánál.

Az előző, 2001-ben kibocsátott, 2011-ben lejáró egymilliárd eurós magyar eurókötvény kamata 5,626 százalékos, és a hozamfelára induláskor 0,30 százalékpont volt az irányadó eurókamatcsere-hozam fölött, illetve 0,70 százalékpont a 2012-ben lejáró, 5,0 százalékos német kormánykötvény fölött.