Az MFB 500 millió euróért adott el kötvényt

A Magyar Fejlesztési Bank Rt. piacra bocsátotta első, 500 millió euró összegű kötvényét. Az értékpapír ötéves lejáratú, fix kamatozású, nyilvános kötvény, amelynek vezető szervezői a Dresdner Kleinwort Wasserstein és a HSBC Bank voltak.

A kötvénykibocsátás célja az, hogy az MFB Rt. vissza tudja fizetni azt a 450 millió euró összegű kötvényt, amely 2006 júniusában jár le, valamint a bank egyéb projektjeihez szükséges forrásokat fedezze.

A most kibocsátott papír lejárata 2011. március 24, kamatozása 3,75 százalék. Ez a befektető számára a referenciaként szolgáló kamat felett 19, 5 bázispontos hozamfelárat kínált.

Az ügyletet több, mint harminc befektető jegyezte le, köztük jelentős számban olyanok is, akik korábban nem vettek részt a kibocsátó finanszírozásában. A bankok 90 százalékos jelenléte mellett biztosítók, befektetési alapok és állami tulajdonú intézmények is részt vettek az ügyletben.

A befektetők földrajzi megoszlása a következőképpen alakult: Németország - 38 százalék, Egyesült Királyság és Íroszág - 24 százalék, Ausztria - 20 százalék, Benelux államok - 8 százalék, Olaszország - 8 százalék, Skandinávia 2 százalék.