Ezt várják a jövőtől a milliomosok

Az amerikai milliomosok igencsak visszafogott véleményt fogalmaztak meg az amerikai gazdaság jövő évi kilátásaival kapcsolatban, miközben az USA részvénypiacán sem várnak csodákat. Ráadásul a saját maguk jövedelmét illetően is stagnálást várnak. Úgy tűnik, nem a 2016-os lesz a gazdagok nagy éve.

Miközben az amerikai S&P 500 index a következő évben nagyjából lapos marad, ami alacsonyabb hozamokat eredményez, az amerikai milliomos háztartások jövedelme nem változik majd érdemben – véli a CNBC által megkérdezettek többsége. Mindeközben befektetési szempontból csupán néhány részvényszektorra koncentrálhatnak majd a gazdagok.

Csupán a milliomosok kevesebb mint fele (46 százalék) gondolja úgy, hogy az S&P 500 index jövőre 5-10 százalék körül emelkedhet – derül ki az őszi felmérésből. Ez pedig enyhe csökkenést jelent a tavaszi véleményekhez képest.

Ezzel együtt jelentősen (17-ről 25 százalékra) emelkedett azok aránya, akik úgy látják, hogy a mutató nagyrészt lapos marad.

Fő a szerénység

Ha valaki 4 és 6 százalék közötti hozamot tud elérni kényelmes kockázati szintek mellett, az egészen jó – mondja Ron Carson, a Carson Wealth Management vezetője, utalva arra, hogy erre a tartományra számítanak a legtöbben. A következő évtizedben pedig a befektetőknek nagyjából ezen a szinten kell gondolkodniuk, amennyiben nem szeretnének komolyabb kockázatokat vállalni – teszi hozzá a tanácsadó.

Véget érhet a tőzsdei bika tombolása. Forrás: AFP/Bryan Thomas

Carson hozzáteszi, hogy a befektetőknek érdemes osztaniuk a milliomosok véleményét. Ők ugyanis felismerték, hogy

vége annak a korszaknak, amikor munka nélkül lehetett elérni kétszámjegyű hozamokat.

A részvényeket tekintve, az látszik, hogy három szektor dominálhat a milliomosok portfólióiban: a technológia, a pénzügyek és az egészségügy. Ami ebből meglepetésnek számít, az az egészségügy, amely a felmérésben megelőzte a pénzügyi szektort. Azon milliomosok aránya ugyanis, akik úgy nyilatkoztak, hogy az eszközeik legnagyobb részét az egészségügyben helyeznék el, 13-ról 16 százalékra bővült.

Eközben a pénzügyi szektorra szavazók aránya 23 százalékról 12 százalékra zsugorodott. Meg kell jegyezni azonban, hogy a felmérést még az előtt készítették, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed bejelentette volna a határozott kamatemelési szándékát.

Csillagok az égen

Mindazonáltal a technológiai szektor továbbra is fényes csillagként ragyog a befektetési prognózisok egén, amit az is mutat, hogy a milliomosok 20 százaléka preferálja ezt a területet. Külön érdekesség, hogy úgy tűnik, a gazdagok nem akarnak lecsapni az olcsó energiaszektorra. Azok aránya, akik itt szánják elhelyezni a befektetéseik nagy részét a tavaszi 12 százalékról 8 százalékra csökkent. Egyébként a fentieken kívül egyetlen részvénypiaci terület sem kapott kétszámjegyű szavazati arányt.

Forrás: 123rf.com

Innen Európából az sem mellékes, hogy az amerikai gazdagok

nem mutatnak túl nagy érdeklődést az európai vagy a feltörekvő piaci eszközök iránt,

miközben egyes elemzők határozottan úgy látják, hogy sokkal nyitottabbaknak kellene lenniük a külföldi befektetésekkel szemben.

További érdekes terület lehet még az ingatlanpiac, és Carson is megerősítette, hogy a milliomosok számára ez lehet az egyik legizgalmasabb lehetőség, amennyiben hajlandóak lemondani a napi likviditásról.

A felmérésből kiderül továbbá, hogy a megkérdezettek több mint 60 százaléka arra számít, hogy a háztartásuk jövedelme nem változik 2016-ban, míg csupán 19 százalék vár emelkedést.