Elképesztő pénz áramlott tavaly a fintech megoldásokba

Rekordszámú ügylet repítette tavaly a valaha mért második legmagasabb éves értékre a globális fintech befektetések összegét. A részterületek közül még mindig a fizetési szolgáltatások piaca volt a legvonzóbb. Drámai növekedést mutattak ugyanakkor a kriptovaluták és a blokkláncok világába irányuló befektetések is – állapította meg a KPMG Pulse of Fintech H2'21 kutatása. A cég szerint 2022-ben is nagyon jelentősek lesznek a fintech beruházások, és növekvő aktivitásra lehet majd számítani a kevésbé fejlett piacokon, például Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában is.

A Pulse of Fintech kutatást a KPMG évente kétszer készíti el, hogy bemutassa a globális fintech befektetési trendeket. A tavalyi második félév adatait is összesítve a friss elemzés megállapította, hogy a teljes globális fintech finanszírozás a felvásárlások, magántőke-befektetések és kockázatitőke-bevonások terén 2021-ben rekord számú, 5684 ügylet során elérte a 210 milliárd dollárt (64 ezer 910 milliárd forint). A második félévben a befektetések értéke 101 milliárd dollár (31 ezer 219 milliárd forint) volt – ez némileg elmaradt az első félév 109 milliárd dolláros (33 ezer 692 milliárd forint) értékétől.

2021 hihetetlenül erős év volt globálisan a fintech piac számára minden területen"

– Simonyi Tamás, a KPMG tranzakciós tanácsadásért felelős szenior igazgatója szerint.

Komoly érdeklődés tapasztalható mindenféle fintech vállalat iránt, rekordokat döntő befektetésekkel a blokkláncok, kriptovaluták, kiberbiztonság és a vagyonkezelési technológiák felé. Míg a fizetési szolgáltatások továbbra is jelentős hajtóerőt képviselnek, a szektor minden nap bővül- tette hozzá a szakember.

Illusztráció Forrás: Revolut

A második félév legnagyobb ügyletei közé tartozott egyebek mellett a dán fizetési szolgáltató Nets felvásárlása az olasz Nexi által 9,2 milliárd dollárért (2844 milliárd forint), valamint a fintech felhőszolgáltatásokat nyújtó Calypso Technology és a szabályozói technológiával foglalkozó AxiomSL 3,75 milliárdos (1159 milliárd forint) értékű összeolvadása, amellyel létrejött az Adenza az Egyesült Államokban, illetve a japán Paidy 2,7 milliárdos (834 milliárd forint) felvásárlása a PayPal által. 2021 második felében 4 különböző, egymilliárd dollár feletti kockázatitőke-bevonást is láthattunk, így az amerikai Generate 2 milliárdos (618 milliárd forint), a brazil Nubank 1,1 milliárdos (340 milliárd forint), az amerikai Chime 1,1 milliárdos (340 milliárd forint), illetve a bahamai FTX 1 milliárdos (309 milliárd forint) befektetését.

Befektetési rekordok dőltek meg tavaly

A KPMG Pulse of Fintech H2'21 szerint a legtöbb befektetést – éves szinten 51,7 milliárd dollárt (15 ezer 980 milliárd forint) – a fintech részterületei közül továbbra is a fizetési szolgáltatások piaca vonzotta (a 2020-as érték 29,1 milliárd dollár azaz 8995 milliárd forint volt). A terület jelentőségét fenntartotta a "vedd meg most, fizesd később", a beágyazott bankolás, és a nyílt bankoláshoz illeszkedő megoldások iránti folyamatos kereslet.

Szintén forró maradt a blokkláncok és kriptovaluták piaca, amely tavaly rekordösszegű, 30,2 milliárd dollárnyi (9335 milliárd forint) befektetést vonzott. Ez drámai növekedés a 2020-as 5,5 milliárd dollár (1700 milliárd forint) után, de még a 2018-as rekordév 8.2 milliárdját ( 2535 milliárd forint) is bőven megháromszorozta. Az ügyletek száma 627-ről 1332-re nőtt tavaly. A szektorban több nagyszabású üzlet is köttetett, ilyen volt például az amerikai NYDIG 767 millió dolláros (237 milliárd forint) tőkebevonása, vagy a Celsius Network 750 millió dolláros (231 milliárd forint) ügylete.

A növekvő aktivitás azt tükrözi, hogy a modern pénzügyi rendszerekben egyre inkább elfogadottnak számítanak a kriptovaluták és mögöttes technológiájuk.

Illusztráció Fotó: Csudai Sándor - Origo

Eközben befektetési szempontból csúcsot döntött a kiberbiztonság (4,85 milliárd dollár, azaz 1499 milliárd forint) és a vagyonkezelési technológiák területe (1,62 milliárd dollár, azaz 500 milliárd forint). Bőséges finanszírozásban részesültek 14,4 milliárd dollárral (4451 milliárd forint) a biztosítási, 9,9 milliárddal (3060 milliárd forint) pedig a szabályozási technológiák is.

Háromszorosára nőttek a határon átívelő akvizíciók

A határon átívelő fintech akvizíciók értéke a 2020-ban hétéves mélypontot jelentő 10,7 milliárdos (3307 milliárd forint) értékről több mint háromszorosára, 36,2 milliárd dollárra (11 ezer 189 milliárd forint) nőtt 2021-ben. A 275 tranzakcióval az ügyletek száma is rekordmagasságba ugrott 2021 során. Mindkét félévben jelentős volt az üzleti aktivitás. Az első félévben például a Londoni Értéktőzsde felvásárolta az amerikai Refinitiv céget 14,8 milliárd dollárért (4575 milliárd forint), miközben az amerikai NASDAQ megvette a kanadai Verafint 2,7 milliárdért (835 milliárd forint). A második félévben az olasz Nexi fizetett 9,2 milliárd dollárt (2844 milliárd forint) a dán Nets cégért, a PayPal pedig megvásárolta a japán Paidy-t 2,7 milliárdért (835 milliárd forint).

Kockázatitőke-befektetések szerte a világban

Az amerikai kontinensen a fintech befektetések összértéke a 2020-as 83,5 milliárdról (25 ezr 810 milliárd forint) 105 milliárdra (32 ezer 455 milliárd forint) emelkedett 2021-ben, ebből a második félév 53,7 milliárdot (16 ezer 599 milliárd forint) tett ki. A kockázatitőke-befektetések értéke egy év alatt több mint duplájára, rekordmagas 64,5 milliárdra (19 ezer 937 milliárd forint) ugrott. A legtöbb befektetést, 88 milliárd dollárt (27 ezer 200 milliárd forint) továbbra is az Egyesült Államok vonzotta, de a kontinens többi részén is növekedést tapasztalhattak: Kanadában például 7 milliárd dolláros (2163 milliárd forint), Brazíliában pedig 5,2 milliárd dolláros (1607 milliárd forint) rekordokkal.

Közben Európában is csúcsokat döntött a kockázati tőke, még az akvizíciók lassulása mellett is. Az összes fintech befektetés értéke az európai és közel-keleti régióban rekordszintű 77 milliárd dollárra (23 ezer 800 milliárd forint) bővült 2021-ben. 31,1 milliárd dollárral (9613 milliárd forint) szintén csúcsot döntöttek a kockázatitőke-befektetések, benne a németországi N26 900 millió dolláros (278 milliárd forint) és a brit székhelyű Revolut 800 millió dolláros (247 milliárd forint) tőkebevonásával. A fintech beruházások kiemelkedően erősek voltak az egész régióban, megdőltek a rekordok Skandináviában (18,5 milliárd dollár, azaz 5718 milliárd forint), Németországban (5,4 milliárd dollár, azaz 1669 milliárd forint), Írországban (1,6 milliárd dollár, azaz 495 milliárd forint), Afrikában (1,8 milliárd dollár, azaz 556 milliárd forint) és Izraelben (900 millió dollár, azaz 278 milliárd forint) is.

Az ázsiai és csendes-óceáni régióban a 2020-as visszaesést követően, amikor a beruházások értéke 14,7 milliárd dollárra (4544 milliárd forint) csökkent, tavaly 27,5 milliárdra (8500 milliárd forint) növekedett az érték. A kockázatitőke-befektetések értéke szintén visszaugrott, a 2020-as 11,5 milliárdról (3555 milliárd forint) 19,6 milliárdra (6058 milliárd forint). India (7,2 milliárd dollár, azaz 2226 milliárd forint) és Dél-Korea (3 milliárd dollár, azaz 927 milliárd forint) egyaránt csúcsokat döntött a fintech befektetések terén 2021-ben, míg a szingapúri (4 milliárd dollár, azaz 1236 milliárd forint) és ausztrál (2,6 milliárd dollár, azaz 804 milliárd forint) befektetések továbbra is jelentősek maradtak.

Illusztráció Forrás: shutterstock.com

A magántőke-befektetések összege eközben globálisan a korábbi, 2018-as 5,2 milliárd dolláros (1607 milliárd forint) csúcs több mint duplájára,12,2 milliárd dollárra (3771 milliárd forint) nőtt. A vállalati kockázatitőke-befektetések 50 milliárdos (15 ezer 455 milliárd forint) értéke hihetetlenül magas volt, mind az amerikai kontinens 29,7 milliárdos (9180 milliárd forint), mint az európai és közel-keleti régió 11,3 milliárdos (3493 milliárd forint) értéke felülmúlta az eddigieket.

További növekedési kilátások, jelentős akvizíciók

A KPMG Pulse of Fintech H2'21 szerint a fintech beruházások várhatóan 2022-ben is nagyon jelentősek lesznek, és a kevésbé fejlett piacokon, Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában is növekvő aktivitással számolhatnak. A felvásárlási aktivitás terén is erősödésre lehet készülni növekvő ügyleti értékek mellett. Fokozódó érdeklődésre számíthatunk a fintech-fókuszú ESG (környezetbarát, fenntartható), valamint a bankokat helyettesítő megoldások iránt is, amelyek képesek lehetnek a banki alaprendszerek megújítására. A várakozások szerint a fintech cégek egyre inkább igyekeznek majd adatalapú vállalatokként pozícionálni magukat.

„A blokkláncok és kriptovaluták vélhetően továbbra is forró befektetési célpontok maradnak 2022-ben. Eközben az ezekkel foglalkozó cégek a szabályozóktól világos iránymutatásokat várnak, amelyekkel támogathatják és fejleszthetik ezt a területet. Mivel sok bank szembesül az elavult architektúra és technológia korlátaival, várhatóan megnő majd a befektetői érdeklődés az alapvető banki szolgáltatásokat megújító technológiák iránt is" - állapítja meg Simonyi Tamás, a KPMG Pulse of Fintech H2'21 kutatása alapján.