John Kelso problémája: A szelíd New York-i újságíró az USA déli részén fekvő Savannah-ba érkezik, hogy beszámolót írjon lapja számára egy helyi milliomos, Jim Williams híres karácsonyi partyjáról. Amikor a party egy fiatal férfi meggyilkolásába torkollik, kiderül, hogy John sokkal nagyobb és izgalmasabb sztorit szállíthat a szerkesztőjének, mint amire számított.
John Kelso partnere: A majdnem minden kérdésre "ühüm"-mel válaszoló Jimet Kevin Spacey játssza, akit az isten is Cusack partnerének teremtett, olyan jól működik a kettősük a vásznon. Jim dörzsölt üzletember, aki leginkább fiatal fiúkkal szeret ágyba bújni, de ugyanolyan babonás, mint mindenki más Savannah-ban, és természetes számára, hogy a helyi boszorkány segítségét kéri holt szeretője szellemének kiengeszteléséhez.
John Kelso tipikus pillanata: John és Jim első találkozásuk alkalmával sétára indulnak a Jim házához közeli parkban, ahol Mr. Glover, az öreg fekete inas egy pórázra kötött nyakörvet sétáltat, amelyhez nem tartozik kutya. John még újonc Savannah-ban és utánozhatatlanul értetlen arckifejezéssel és tátott szájjal néz Mr. Glover után, mert fel nem foghatja, hogy errefelé a halott kutyák szellemét is sétáltatni kell.