Az Erste lett a befutó Romániában

Az osztrák Erste Bank vitte el az egyik utolsó nagy kelet-európai privatizációs lehetőséget, mivel 3,75 milliárd euróért megvásárolhatja a román BCR bank részvényeinek 61,88 százalékát. Az Erste ezzel az osztrák vállalati akvizíciók történetének legnagyobb üzletét hajtotta végre.

A vásárlás finanszírozásához az Erstének részvénytőkéjét több mint ötödével meg kell majd emelnie mintegy 2,4 milliárd euró értékben. A BCR privatizálásában az EBRD és a Világbank befektetési részlege az IFC működött közre.

A román kormány 36,88 százalékos pakettet értékesít. Ehhez csatlakozik a 2003 óta az EBRD és az IFC tulajdonában lévő együttesen 25 százalékos pakett. Nyolc román kereskedelmi bank együttesen 30 százalékos pakettel rendelkezi, a BCR alkalmazottai kezében pedig 8 százaléknyi részvény van.

A román kormány infrastrukturális beruházások és a nyugdíjreform finanszírozására fordítja a privatizálásból befolyó összeget. A román BCR megszerzésével az Erste Bank ügyfélköre 15,3 millióra bővült. A bank működési területe már Ausztia mellett Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, Szerbiát és Romániát öleli fel.

A BCR mérlegfőösszege 2004 december 31-én a nemzetközi könyvviteli szabvány szerint 6,36 milliárd euróra rúgott. Nyeresége 158 millió euró volt. A bank költség/nyereség aránya 554 százalékos, a saját tőke hozama pedig 17 százalékos. A bank 12 ezer alkalmazottat foglalkoztat és 339 fiókot tart fenn. Az Erste Bank mérlegfőösszege az idei első félév végén 152,66 milliárd eruót tett ki, a BCR mérlegfőösszege pedig 7,7 milliárd eurót. Az akvizícióval az ügyfelek száma 22 százalékkal 15,3 millióra, a fiókok száma pedig 14 százalékkal 2708-ra emelkedik.

Az előző kilenc akvizícióhoz hasonlóan az Erste a BCR-nél is integrációs és átszervezési programot léptet életbe. A hosszú távú cél a költség/nyereség arány 48 százalék alá csökkentése 2009-ig, a saját tőke hozamának (roe) pedig 35 százalék fölé emelése.

Az egy főre eső 2700 eurós GDP és a GDP 40 százalékát kitevő banki aktívák a román banki piac elmaradottságát tükrözik az európai átlagtól, de az Erste működési területét alkotó közép-európaitól is. A román lakosságnak csak a negyede rendelkezik bankszámlával. Az Erste meggyőződése, hogy a bankszolgáltatási piac alacsony telítettsége nagy növekedési potenciálra konvertálható át. A legnagyobb növekedési lehetőségeket a vállalati ügyfélkör kiépítésében, a lakossági fogyasztási hitelek nyújtásában, a takarékbetét szolgáltatásokban, a bankkártyák bevezetésében és a vagyonkezelésben látja. A fiókhálózat korszerűsítésére és kiterjesztésére 100 millió eurót kíván fordítani az Erste. Az integrációs költséget 90 millió euróra becsüli. A kockázatfedezeti könyv szerinti tartalékot mintegy 100 millió euróval kell növelnie és adózási többletterhei is mintegy 100 millió euróra rúgnak majd.