Befejeződött az Erste Bank tőkeemelése

Túljegyzésre félretett új részvényeit is eladta szerdáig az osztrák Erste Bank. Így befejeződött az osztrák tőkepiac legnagyobb tranzakciója. A most kibocsátott részvényeket 1,7-szeresen jegyezték túl.

Az Erste Bank az elsődleges kibocsátásban 58,95 millió új részvényt adott el, ez a túljegyzésre félretettekkel együtt szerdára 64,85 millióra nőtt. Így a bank alaptőkéje 26,7 százalékkal 616,22 millió euróra emelkedett 486,36 millióról, és a teljes kibocsátás 2,92 milliárd eurós értékével a tőzsdei értéke 14,22 milliárd euróra emelkedett 11,3 milliárdról.

A tőkeemelés nyomán a részvényesi szerkezet azonban alig változik, továbbra sem lesz a pénzintézetnek olyan új stratégiai vagy pénzügyi befektetője, aki meghatározó szerepet kaphatna. Az Erste Bank eddigi főrészvényese, az Erste Bank Privatstiftung továbbra is az marad, de a 32,2 százalékos részesedése 30,5 százalékra csökkent. Harminc százalék alá nem hajlandó menni. A tőkeemelésből 15,6 millió részvényt szerzett meg, ez 702 millió eurójába került, amit bankhitelből fedezett.

Az előzetes ármaximum részvényenként 55 euró volt, a múlt csütörtöki ármegállapítás 45,00 euróra szólt, múlt pénteken a kereskedés 45,41-45,60 euró között alakult, szerda délelőtt 46,00 euró volt a bécsi értéktőzsdén az Erste-részvények ára, 0,10 euróval, azaz 0,22 százalékkal drágább a keddi zárónál. Az elmúlt 52 hét alatt 36,36-47,85 euró között alakult.

A bank vezérigazgatója, Andreas Treichl szerényen úgy nyilatkozott nemrég, hogy a nemzetközi bankvilágban 20 milliárd eurós piaci tőkeérték fölött számít egy pénzintézet a középmezőnyhöz tartozónak. Úgy vélte, az Erste Bank 2009-re eléri ezt a piaci értéket, és nem pedig 2012-re, mint korábban jósolták.

A rekord méretű romániai bevásárlás, a BCR megszerzése után az Erste Bank jelenleg nem tervez újabb nagy felvásárlást, habár Kelet-Európában továbbra is lehetségesek olyan felvásárlások, amelyekhez nem szükséges további tőkeemelés. Treichl szerint egymilliárd euró az határérték, amelyet a bank tőkeemelés nélkül ki tud fizetni. Ukrajnát és Magyarországot nevezte meg, ahol nem zárhatók ki kisebb ügyletek, ha - mint mondta - "valamit eladásra kínálnak". A BCR-rel kapcsolatban azt mondta, hogy nem zárható ki a román pénzintézet maradék részvényeinek megvásárlása is, és a BCR tőzsdére vitele

A román kormány decemberben hirdette ki győztesnek az Erste Bankot a Banca Comerciala Romama (BCR) 61,88 százalékára kiírt pályázat győzteseként. Az Erste Bank 3,75 milliárd eurót fizet a legnagyobb román kereskedelmi bank, a BCR részesedéséért. A BCR 36,88 százalékát a román állam privatizálta, további 25 százalékát az EBRD és az IFC adta el. Ez a legnagyobb összeg, amelyet osztrák cég valaha is fizetett kelet-európai felvásárlásért. Ennek finanszírozására határozta el az Erste Bank a tőkeemelést.

Működési területe most már Ausztria mellett Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, Szerbiát és Romániát öleli fel, összesen 15,3 millió ügyféllel. A saját megjelenésen kívül 2000. februárban kezdte a felvásárlásokat ezekben az országokban, a Ceská Sporitelna takarékpénztár első felének megvételével. Azóta megszerezte a cseh takarékpénztár kis híján egészét, a Slovenská Sporitelnátm a Rijecka Bankát, a magyar Postabankot és a Novosadska Bankát, összesen 2,492 milliárd euróért. Ehhez járult a BCR-ért fizetett 3,75 milliárd euró.

A tavalyi első kilenc hónapban az Erste Bank 508,8 millió eurós adózott eredményt ért el, 39,9 százalékkal többet az egy évvel korábbi 363,6 milliónál. A mérlegfőösszege szeptember végén 156,9 milliárd euró volt, 12,2 százalékkal több, mint 2004. végén. A közép-európai részlegek továbbra is kiváló teljesítménye mellett a bank ausztriai tevékenysége is segítette már a növekedést.

Az üzemi eredmény 14,6 százalékkal javulva 1,23 milliárd euróra nőtt 1,075 milliárdhoz képest.

A nettó kamatbevétel - kamatkülönbözet - 4,7 százalékkal 2,089 milliárd euróra nőtt 1,996 milliárdhoz képest. A nettó jutalékbevétel 8,6 százalékkal emelkedett, 921,9 millió euróra 848,9 millió euróról. Az üzemi bevétel 6,4 százalékkal 3,22 milliárd euróra növekedett 3,027 milliárdhoz képest.

A költség/bevétel arány a 2004. egészében mért 63,5 százalékról 61,8 százalékra javult, 2008-ra 57 százalékot terveznek. A tőkemegtérülési ráta (ROE) a 2004-es 17 százalékról 18,5 százalékra emelkedett, 2008-ra 20 százalékot várnak.

Az Erste Bank Hungary tavaly az első félévben 7,86 milliárd forint adózott eredményt ért el, több mint kétszer többet az egy évvel korábbi 3,51 milliárd forintnak.

A bank mérlegfőösszege 2005. június 30-án 1,1349 billió forintra rúgott, ez is több mint kétszerese az egy évvel korábbi 527,57 milliárd forintnak. A bank ügyfelekkel szembeni követelései meghaladták a 813 milliárd forintot, ami ugyancsak több mint kétszerese az egy évvel korábbi 391 milliárd forintnak. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek is duplázódtak: a 2004 első félév végi 306,6 milliárd forintról 621 milliárd forintra bővültek.

A tavalyi - és részletekben még most is folyó - UniCredito-HVB egyesüléssel Közép- és Kelet-Európa legnagyobb pénzintézetcsoportja jött létre. Előtte, a mérlegfőösszeget és az ügyfelek számát tekintve, az osztrák Erste Bank tarthatta a legnagyobbnak magát Közép-Európában, és második volt a KBC.

A szélesebb térségben, vagyis a távolabbi Kelet-Európával együtt, a mérlegfőösszeg szerint a HVB volt a legnagyobb korábban is: a térségi mérlegfőösszege a részesedések arányában 2004 végén 35,5 milliárd euró volt, ebből 32,2 milliárd a Bank Austria Creditanstalt mérlegében.

Az Erste Bank a múlt év végi, 33,3 milliárd eurós, térségi mérlegfőösszegével a második helyezett volt a szélesebb térségben, a KBC a harmadik 31,1 milliárd euróval, a negyedik az UniCredito, 30,1 milliárd euróval, az ötödik az ugyancsak osztrák Raiffeisen, 28,9 milliárd euróval.