Felemás kommentek érkeztek a Mol bevásárlásáról

A reggeli Mol bejelentést, miszerint az Északi-tengeren szerez érdekeltséget a magyar olajcég, felemásan látják az elemzők. A Concorde elemzője a jövő évi célárát 18 300 forintról 18 500 forintra emelte, míg a Wood & Co. szakértője megerősítette a 19 000 forintos célárat, de szerinte túl sokat fizetett a Mol az eszközökért.

Több elemző is reagált a Mol ma reggel bejelentett Északi-tengeren lévő tranzakciójára.

• A Concorde 18 300 forintról 18 500 forintra emelte a Molra vonatkozó jövő év végi célárat és megerősítette a felülsúlyozást.
• A Concorde úgy véli, 220-as USDHUF árfolyamot feltételezve, hogy nagyjából 210 forintos értéket jelenthet a Mol árában a bejelentés.
• A Concorde szerint a lépés beleillik a Mol korábban hangoztatott startégiájába, miszerint biztonságosabb területen akarnak befektetni és termelő eszközt szerezni.
• Az ügylet révén a stratégiai kapcsolatot építhet ki a Mol a Wintershall-lal, valamint más neves cégekkel, mint a TAQA, a Premier Oil vagy az EnQuest.

A Wood & Co. elemzőjének kicsit már másabb a véleménye.

• Az elemző számításai szerint a Mol túl sokat fizetett az eszközért, ha vételárat és a 2P készleteket nézzük, hiszen ez alapján a Mol hordónként 13,4 dollárt fizetett, míg az OMV nyári tranzakciója során csak 8,3 dollár volt ez a szám.
• A Wood úgy véli, az Északi-tenger irányába történő elmozdulás számos kérdést felvet és nehéz látni jelenleg, hogy hogyan teremthet értéket a Mol számára.
• A Wood szerint a Molnak először tetszetős osztalékot kellene fizetnie és/vagy megszüntetni a saját részvény kihelyezésekből adódó struktúrát.
• Az elemző ettől függetlenül tartásra javasolja a részvényeket 19 000 forintos célár mellett.