Hatalmas üzletet bonyolított le az OTP Bank
![OTP Bank](https://cdn.origo.hu/2023/12/wrAFY-tran5nEaCQ2BUhAXWdAMfJZq3tMZPvfhJMTbQ/fill/1347/758/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50LzI5MTJlMzBjODRiODQyMmI4ZjgzYmNmYTFhMjExYTk5.webp)
A 650 millió USD kötvényt több mint kétszeres túljegyzés mellett bocsátotta ki a hitelintézet. A kupon végül dollárban 8,75 százalékot ért el, majd a váltást követően az összeg euró hozama 7,6 százalék, a hozamfelára pedig körülbelül 465-470 bázispont lett. Az árazás tehát rendkívül kedvezőnek mondható.
A jegyzésben több mint 100 befektető vett részt, köztük az International Finance Corporation és az EBRD.
Az ügylet főszervezői a Citi, a BNP, a JP Morgan, a Morgan Stanley, valamint az OTP Global Markets voltak. Jó döntésnek bizonyult, hogy az elsődleges kibocsátás devizaneme ezúttal dollár volt, ugyanis így sikerült diverzifikálni a bank befektetői bázisát, illetve a forrásköltségeket is érdemben csökkenteni lehetett.