Nehéz éveken van túl a hazai bankrendszer, és a gazdasági társaságok működésének jogi környezete is sokat változott. A legzivatarosabb éveket a pénzintézeti szféra és vállalkozások is maguk mögött tudják, de úgy tűnik, ezalatt a cégek bankválasztási szokásai is komoly változásokon mentek át.
„A legszembetűnőbb fejlemény, hogy az egy társaságra jutó bankkapcsolatok száma szinte minden vállalati méretkategóriában csökkent
– mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató igazgatója, hozzátéve, hogy csökkenés nem drámai, de már maga a csökkenő trend is komoly kérdéseket vet fel.
„Egy fejlődő gazdaságban a gazdasági társaságok banki termékpenetrációja elméletileg növekedő pályán mozog, mivel nő a hitelezés, és megindul a banki verseny az ügyfelekért, ami erőteljes termékfejlesztésben is megnyilvánul” – mondja az Opten igazgatója. Mivel
a hazai bankrendszer sokszereplős és viszonylag fejlett,
a növekedő termékhasználat a bankkapcsolatok számának emelkedését hozhatná, de a cégbíróság által közzétett bankszámlaszámok nem ezt mutatja.
Nem a darabszámon múlik
A vizsgálatban az Opten egy bankkapcsolatnak tekintette, ha egy cég cégbíróság által közzétett bankszámlaszámai között legalább 1 olyan bankszámlaszám található, amely az adott bankhoz köthető. Az elemzés kimondottan a bankkapcsolatok kimutatására irányult, nem a bankszámla darabszámok elemzésére, azaz egy adott cég egy adott bank felé kimutatott bankkapcsolatok akkor is egynek tekintendő, ha a cég több számlát vezet az adott bankban.
A hazai vállalkozások átlagos bankkapcsolatainak száma alig haladja meg az 1-et, de még az 1 milliárd forint feletti szegmensben is csak 2 körül mozog az átlag, és ezek az arányok az elmúlt években még csökkentek is.
jelenlegi bankkapcsolatok száma átlagosan | bankkapcsolatok számának csökkenése az elmúlt 5 évben | |
összes hazai cég | 1,1537 | 0,56 százalék |
100 millió Ft feletti árbevétel | 1,5102 | 2,77 százalék |
1 mrd Ft feletti árbevétel | 1,8443 | 4,27 százalék |
Pertics Richárd szerint a jelenség mögött három fő tényező állhat:
Az Opten igazgatója szerint ugyanis
a kedvezőbb számlavezetési kondíciókat a pénzintézetek is feltételekhez kötik,
például más termékek igénybevételéhez. Tipikusan ilyen eljárás, amikor a kedvező hitelkondíció feltétele a bankszámlaforgalom az adott bankban.
Kisebb-nagyobb átrendeződés folyamatosan zajlik a bankok között, a jelenlegi állapot szerint a cégkapcsolatok számát tekintve az OTP, a K&H és a Budapest Bank áll az élen. A bankkapcsolatok számából ugyanakkor állományi adatokra, a pénzügyi műveletek számára, vagyis
a banki eredményekre nem lehet következtetni,
részben azért, mert egy cég több bankban is vezethet számlát. „Sokat elárul ugyanakkor a bankok céges portfóliójáról, hogy ha kizárólag az egy milliárd forintnál nagyobb árbevételt elérő társaságok számlavezető bankjait nézzük, akkor az élmezőnyben már a K&H, az Unicredit és az OTP az első három. Szorosan ott van mögöttük az MKB és a Raiffeisen is” – hívja fel a figyelmet Pertics Richárd.
A céges bankkapcsolatok számának növekedése attól is függ, hogy mennyire szofisztikált a pénzügyi termékek piaca. Ebből a szempontból jó jelnek tűnk, hogy a cégjegyzéki adatok szerint növekszik a hitelezett cégek üzletrészein alapított jelzálogjogok száma. A bővülés üteme kicsi, de ezen a zsugorodó piacon is arra utal, hogy a cégstruktúra javul, a hitelképes ügyfelekért folytatott verseny pedig nő.