Az Alibaba e-kereskedelmi óriás várhatóan 176 hongkongi dolláron (22,48 amerikai dollár) dobja majd piacra a részvényeit a hongkongi tőzsdén – értesült meg nem nevezett forrásból a CNBC. Ez egyébként mindössze 3 százalékos kedvezmény lenne az amerikai részvényárfolyamhoz képest.
Ez az árazás pedig azt jelentené, hogy összejönne 2019 eddigi legnagyobb részvénykibocsátása.
Az említett árfolyam azonban az intézményi befektetőkre vonatkozna, a kiskereskedelmi árazásról szerdára várhatók hivatalos információk. Mindazonáltal a CNBC-nek nyilatkozó forrás szerint a kiskereskedelmi árazás nagyjából hasonló szinten lesz majd, mint az intézményi.
Az Alibaba a múlt héten kapott zöld jelzést a hongkongi szabályozó hatóságoktól a másodlagos részvénykibocsátáshoz. A társaság eredetileg korábbra tervezte az üzletet, de külső tényezők, főként a hongkongi tüntetéshullám miatt elhalasztották a kibocsátást.
A kínai óriás 500 millió új részvényt dobna piacra a városállamban, amelyből 50 millió darabot tartanának fenn a kiskereskedelmi befektetőknek. Ezen kívül 75 millió olyan részvényopciót is fenntart majd a cég, amelyet a kijelölt bankok akkor értékesíthetnek, ha az eredeti kibocsátási mennyiséget meghaladó kereslet mutatkozik a papír iránt.
A vállalat korábban úgy nyilatkozott, a kezdeti árfolyam nem fogja meghaladni a 188 hongkongi dollárt – ez nagyjából 24,01 amerikai dollárnak felel meg.
Ha pedig valóban 176 hongkongi dollárra árazza a cég a papírt, akkor a kibocsátással 12,9 milliárd amerikai dollárt vonhat be friss tőkeként az Alibaba. Ez pedig az idei év eddigi legnagyobb tőkeemelése lenne.
Mindazonáltal az Alibaba idei rekordja valószínűleg elég gyorsan meg fog dőlni. Decemberben jön ugyanis a Saudi Aramco hazai részvénykibocsátása (IPO), amely a várakozások szerint minden idők legnagyobb IPO-ja lesz.
Ezzel együtt az Alibaba hongkongi részvénye iránt igen erős kereslet mutatkozik.
Ezt támasztja alá, hogy a cég a vártnál korábban zárta le az intézményi befektetők felől érkező megrendeléseket.
Az Alibaba részvényeivel november 26-án kezdődik majd a kereskedés a hongkongi tőzsdén.